Модуль клієнти
Створення клієнта
Редагування клієнта
У цьому розділі можна створювати клієнтів Вашої компанії. Також сюди потрапляють нові клієнти із замовлень.
Налаштування таблиці замовлень
Налаштування фільтрів, стовпчиків для відображення і сортування відбувається аналогічно з таблицею замовлень.
№ – порядковий номер клієнта в AsterilCRM
ПІБ – ім’я або ПІБ клієнта
Дата створення – дата створення клієнта
Відповідальний – відповідальний за клієнта користувач
Кількість замовлень – кількість замовлень даного клієнта
Дата вих. листи – дата останнього вихідного листа
Останнє замовлення – дата створення нового замовлення цього клієнта
Назва юр. особи — юридичні реквізити
IBAN — юридичні реквізити
ЄДРПОУ(ЄДРПОУ) — юридичні реквізити
Створення клієнта
При створенні клієнта потрібно обов’язково вказати тільки його ім’я та відповідального співробітника. При необхідності до картки можна також додати додаткові поля.
Докладніше: Поля з налаштуванням.
Якщо необхідно відразу додати кілька номерів телефону, після введення першого телефону потрібно натиснути клавішу Enter або ліву кнопку миші в будь-якому місці екрана і можна вводити наступний номер телефону.
Редагування клієнта
У картці клієнта відображається вся інформація про клієнта: замовлення, завдання, файли та дзвінки. Прямо з картки можна створити замовлення, яке автоматично прикріпиться до цього клієнта.
Якщо необхідно переглянути правки, які вносилися в картку клієнта, потрібно натиснути на 
і вибрати пункт Зміни.
Для видалення клієнта потрібно натиснути на і вибрати пункт Видалити.
Зверху праворуч розміщені кнопки додаткових дій для картки клієнта.
Можна створити “Нотатки” для конкретного клієнта. Додати файл або завдання, створити нове замовлення.
Знизу праворуч знаходиться блок історії взаємодій з клієнтом, в якому відображаються всі його замовлення, дзвінки, нотатки та задачі.
При необхідності в розділі Адміністрування → Налаштування → Поля з налаштуванням можна додати необхідні поля для картки клієнта.
(Приклад: вид діяльності, тип волосся тощо)
Видалення нотатки в клієнті
Якщо потрібно видалити нотатку, натисніть на іконку кошика в нижньому правому куті нотатки
Видалення клієнта
Якщо потрібно видалити клієнта, натисніть на іконку у правому верхньому кутку картки клієнта та виберіть пункт “Видалити”
Надсилання листів
Відправляти листи можна як автоматично так і вручну із замовлення та з картки клієнта. Для того, щоб надіслати листа з клієнта, потрібно натиснути на кнопку Лист
Заповнити необхідні поля, вибрати магазин від якого буде надіслано листа (На різні магазини можуть бути окремі поштові скриньки) та натиснути відправити. Можливості надсилати e-mail за шаблоном з картки клієнта немає, але це можна зробити з таблиці клієнтів, якщо вибрати потрібний лист або листи та натиснути кнопку дії внизу таблиці.
До кожного листа внизу обов’язково прикріплюється текст “Якщо ви більше не хочете отримувати email повідомлення від нас, ви можете відписатись тут.”
Якщо клієнт перейде за цим посиланням, він автоматично перестане отримувати всі листи надіслані від e-mail, який Ви вказали на налаштування магазину в рамках Asteril CRM.