Рабочий процесс
Дубликаты
Массовые действия
Уведмления
Работа с мобильных устройств
Дубликаты
В Asteril CRM присутствует система распознавания повторяющихся E-mail и телефонов. Если система обнаруживает, что такой телефон уже используется в системе она выделяет его красным цветом. Если обнаруживается повторный E-mail возле него загорается красный треугольник, как на картинке:
Массовые действия
Массовые действия в системе предназначены для ускорения и упрощения обработки заказов. Для множественного выбора поставьте галочки напротив необходимых заказов. Если нужно выбрать все заказы на странице нажмите на стрелочку в левом верхнем углу таблицы
Для того чтобы выделить определенный диапазон заказов можно выбрать верхний заказ и потом зажав клавишу Shift нижний, после этого все заказы между этими двумя также окажутся выделенными. После выделения заказов необходимо нажать на кнопку Действия и выбрать необходимое.
Возможности:
Печать документов – доступные форматы документов PDF и Excel. Для примера в данном разделе уже создан шаблон с печатью параметров заказа для кладовщика. Если Вам нужны другие шаблоны (счета, акты, кассовые ордера, расходные накладные и т.д.) Вы их можете создать самостоятельно в настройках системы с помощью HTML или обратиться за помощью в нашу техническую поддержку. Также система можно выводить любую суммарную информацию по заказам: Аналитика по допродажам, сума оплат, отчет по продажам за каждый день месяца.
Новая Почта
– массовый вывод на печать полноформатных экспресс-накладных ТТН для Новой почты
– печать ТТН Новая Почта Zebra
– печать ТТН Новая Почта А4
– изменить аккаунт отправителя во всех выбранных заказах
– создать реестр отправок по всем выбранным заказам
Создать группу отправок Укрпочта – после создания реестр ТТН можна скачать в любом из выбранных заказов, подробнее в разделе Укрпочта
Изменить заказ
– Изменение ответственного: за один раз система может обработать для смены менеджера максимально 100 заказов. Если выбрать все заказы, то система сменит менеджера для первых максимум 100 заказов
– Изменение настраиваемого поля: В этом пункте можно массово менять значение выпадающего списка, который вы добавили в свою систему)
– Изменение статуса: для смены статуса заказам нажимаем на кнопку Действие и выбираем пункт “Изменение статуса”. В выпадающем списке выбираем новый статус для выбранных заказов и нажимаем изменить. После нажатия снизу появится таблица со списком выбранных заказов и результатами изменения статуса.
Если заказ успешно поменял новый статус напротив него будет написано Успешно. Если заказ не смог поменять свой статус из-за ограничений матрицы статусов, напротив такого заказа будет строчка: Недопустимый статус согласно матрице статусов
Удалить заказ – за один раз можно удалить не более 1000 заказов
Отправить SMS – при массовой отправке сообщений всегда используется первый телефон указанный в заказе. Во всплывающем окне можно выбрать шаблон сообщения, которое необходимо отправить. При нажатии на кнопку Предпросмотр, отобразится список заказов по которым будут разосланы сообщения и текст каждого из сообщений.
После нажатия кнопки отправить в течение 5 минут все сообщения уйдут на сервер SMS-оператора.
Отправить Email – позволяет массово рассылать электронные письма Вашим клиентам по одному из заранее сохраненных шаблонов. При массовой отправке Email из модуля клиенты система дополнительно запрашивает магазин. Это связано с тем, что под каждый магазин в Вашей системе можно повязать отдельный электронных ящик для отправки писем.
Скачать файлы – скачать все файлы прикрепленные к выбранным заказам одним нажатием
Уведомления
В системе реализована система Push-уведомлений для пользователя.
CRM может уведомлять:
- Поступил новый заказ
- На Вас назначена задача
- Появилась просроченная задача
Чтобы включить уведомления нужно в настройках пользователя поставить галочку Включить Push уведомления
После этого выйти из CRM
И зайти заново. При следующем заходе в левом верхнем углу появится всплывающее окно, в котором нужно нажать кнопку “Разрешить”.
Готово! Теперь система будет уведомлять Вас о новых задачах и заказах.
Работа с мобильных устройств
Заказы можно обрабатывать как со стационарного ПК так и с планшета или мобильного телефона. Для удобства использования при работе с мобильных устройств есть возможность переключения между мобильной версией и версией для ПК
Android
IOS (работает только с Safari)
