З чого почати.
Ви познайомилися з можливостями AsterilCRM і готові автоматизувати свій бізнес. Для початку роботи в системі вам потрібно пройти реєстрацію
AsterilCRM – це хмарна CRM-система, її не потрібно встановлювати на свій сервер. Достатньо посилання для входу, яке ви отримаєте під час реєстрації. З його допомогою ви (та співробітники вашої компанії) зможете заходити до кабінету із будь-якого пристрою: ПК, мобільний телефон, планшет.
Для успішної реєстрації потрібно всього 2 кроки
Крок 1. Заповніть форму реєстрації
Перед вами три поля:
- ваше ім’я та прізвище — введіть ім’я та прізвище тієї людини, яка буде головною в системі (зазвичай власник компанії, керівник). Саме їй будуть належати максимальні права доступу до CRM-системи.
- e-mail — на цю електронну пошту ми надішлемо вам посилання для входу в акаунт та кабінет. А також логіни та паролі для доступу.
- номер телефону — за ним з Вами будуть зв’язуватися наші спеціалісти .
Крок 2. Вхід в акаунт та кабінет
Через декілька хвилин після успішної реєстрації вам буде створено акаунт та кабінет, а всі дані для входу ми надішлемо на вказаний e-mail.
Після реєстрації можна розпочинати налаштування системи.
«Перші кроки після підключення до AsterilCRM»
Крок 1. Налаштуйте роботу з воронками
Для ведення продажів, угод по етапам, ви можете створювати будь-яку кількість воронок під ваші задачі, давати назви статусам, змінювати їх – налаштування дуже гнучкі.
Якщо вам потрібно додавати товари чи послуги до угоди, внесіть їх до каталогу. Для зручної роботи з документами по угодам (договори, чеки та ін.), ви можете заздалегідь налаштувати шаблони
Крок 2. Додайте джерела замовлень
- Для сфери послуг: сайт, лендінг – запити від клієнтів будуть автоматично підтягуватися в єдине вікно CRM-системи.
- Для e-commerce: маркетплейси, CMS та інтернет-магазини, лендінги
- Щоб налаштувати роботу з замовленнями під ваші процеси, ви можете: використовувати стартові статуси , або створити нові; створити нові поля в системі; внести типи оплат і витрат;
Крок 3. Під’єднайте телефонію, SMS, месенджери та соцмережі: Instagram, Viber, Telegram, та інше.
В AsteriCRM є розділ «Месенджери», він дозволяє збирати та обробляти всю взаємодію з клієнтами в єдиному вікні. Ви можете підключити Instagram, Telegram бота, Viber бота, а також Email.
Якщо ви працюєте з телефонією чи SMS розсилками, оберіть сервіс з списку доступних.
Крок 5. Під’єднайте додаткові сервіси
- Для того, щоб контролювати оплати від клієнтів та свої витрати — ви можете під’єднати платіжні сервіси прямо в Asteril CRM. Це дозволить працювати з платежами, отримувати виписки з банківських транзакцій.
- Якщо ви працюєте з пРРО для фіскалізації замовлень, ви можете підключити CheckBox.
- Під’єднайте та налаштуйте служби доставки, якими ви користуєтесь, щоб: створювати ТТН, відслідковувати відправки, надсилати SMS зі статусом доставки клієнтам – в автоматичному режимі.
Крок 6. Додайте користувачів
Тепер, коли ви з усім розібралися, ви можете додати користувачів, (посади) і надати їм відповідні доступи.