Пользователи

Раздел предназначен для создания и управления правами пользователей CRM

Управление пользователями

Данный раздел открывается по умолчанию при входе в Администрирование

Таблица пользователей отображает всех созданных пользователей системы и их текущий статус.

Если у сотрудника включен статус “На месте” в таблице будет отображаться, что он On-line.

Создание пользователя

Для создания пользователя перейдите в Администрирование и в правом верхнем углу нажмите создать.

ФИО – Имя или ФИО нового пользователя
Email – используется как логин для входа в систему и для восстановления пароля
Пароль – пароль в AsterilCRM
Подтверждение пароля – подтверждение пароля в AsterilCRM
Телефон – не обязательное поле, не используется в проверках
Администратор – Галочка “Администратор” дает доступ в раздел Администрирование.
Включен – Если Вы хотите запретить определенному пользователю вход в систему необходимо снять галочку “Включен”.
Ключ Telegram – данное поле необходимо при интеграции с мессенджером Telegram заполнится автоматически после создания клиента
Включить уведомления Telegram – включить возможность отправлять уведомление о задачах и заказах в Telegram данному пользователю
Включить Push уведомления – включить всплывающие окна в CRM. (Подробнее в разделе уведомления)
Уведомление о новом заказе – уведомлять сотрудника о новом заказе Push уведомлением. (Подробнее в разделе уведомления)
Основной идентификатор телефонии – подробнее описано в разделе Телефония
Дополнительные идентификаторы телефонии – подробнее описано в разделе Телефония

Если при сохранении изменений в карточку пользователя появляется ошибка

“Некоторые поля не заполнены, или заполнены неверно” и подсвечиваются красным поля “Пароль” и “Подтверждение пароля”

Необходимо стереть значение в поле пароль, которое подставил автоматически браузер и после этого повторно нажать кнопку “Сохранить”. Это особенность современных браузеров, возможно ее исправят.

Сохраняем нового пользователя.

Важно: После создания нового пользователя, нужно зайти в его карточку и там выбрать необходимые права доступа.

Для того, чтобы поменять пароль пользователю необходимо указать новый пароль в полях “Пароль” и “Подтверждение пароля”. Обратите внимание, что пароль не может начинаться с цифры.

Группы пользователей

Таблица отображает уже созданные группы, которые можно задать в параметрах пользователя.

Создание группы пользователей

При создании группы пользователей необходимо указать:

Название – любое понятное слово или фраза (Пример: директора или курьеры)
Системное название – заполняется автоматически
Ответственные за заказ – если не поставить эту галочку, то пользователей группы нельзя будет добавить ответственными за заказ, их не будет в выпадающем списке.
Справа в таблице можно выбрать типы заказов, которые будут видны этой группе пользователей. Как создать новый тип заказов.

Права доступа

После создания группы в нее нужно зайти и там выбрать необходимые права доступа.

Просмотр и редактирование заказов

В данном блоке можно указать ограничение по видимости определенного типа заказов для данной групы пользователей по умолчанию в системе есть Физ. лицо или Юр. лицо. Но вы можете создать свои типы заказов. Если не выбрать ни один типов то у группы будет доступ к всем типам заказов.

Также можно отображать группе пользователей только те заказы в которых является ответственным данный пользователь

Кроме этого можно указать в каких статусах заказ будет доступен заказ для данной группы. И отдельно в каких статусах пользователи могут редактировать заказ. Для этого нужно выбрать в соответствующих колонках выбрать нужные пункты отметив галочками. Если не выбрать то будут доступны все статусы.

Ссылки

В этом разделе вы можете указать полезные ссылки. Такие как: ссылка на сайт компании, микросервисы, доска задач, отдельная аналитика и тд.

Для того, чтобы добавить новый пункт нужно зайти в Администрирование → Пользователи → Группы пользователей выбрать необходимую группу и перейти во вкладку ссылки и нажать на плюс. После чего указать название, ссылку и какая это вкладка. По завершению добавления нужных ссылок нужно нажать сохранить. Ссылки можно менять местами или если они уже не актуальны просто удалить. Новая ссылка в интерфейсе CRM появится в течение 5 минут.

← Вернуться

Пользователи