Інтеграція з «Приват24 для бізнесу»

Опубліковано автор

Як користуватися:

Заходимо в замовлення, до якого потрібно прив’язати платіж, і в розділі Оплати натискаємо на значок картки навпроти очікуваного платежу

 

У вікні, що відкрилося, обираємо дату платежу (за замовчуванням — сьогодні) і на потрібному платежі натискаємо зелений плюс.

 

Якщо сума платежу не збігається із зазначеною в замовленні, система запропонує привести її у відповідність і запише в оплату реальну суму платежу з банку.

 

Система сама встановить платежу статус «Оплачено» і дату оплати.

Зберігаємо замовлення. Готово, платіж прив’язано.

Стани оплат:

Як налаштувати прив’язку платежів:

  • зайдіть у кабінет Приват24 для бізнесу
  • перейдіть у меню «Каталог послуг».

 

 

  • у меню «Каталог послуг» знайдіть розділ «Автоклієнт»

 

  • натисніть кнопку «Підключити»

 

  • натисніть кнопку «Відкрити»

 

  • у вікні, що відкрилося, оберіть «Додати «Автоклієнт»

 

  • У новому вікні не змінюйте поля, лише натисніть кнопку «Зберегти»

  • У вікні керування оберіть «Завантажити»

 

У спливаючому вікні натисніть на посилання «API для розробників» у правому нижньому куті

 

  • Скопіюйте з цього вікна значення id і token

 

  • Ще раз зайдіть у налаштування автоклієнта й оберіть вкладку «Доступні рахунки»

 

Оберіть рахунок, на який Вам надходитимуть гроші, і також скопіюйте його номер (без пробілів).

Можете залишити галочку «Завантажувати виписки та залишки по всіх рахунках» або поставити галочки лише на тих рахунках, за якими потрібно буде прив’язувати оплати.

 

Другим етапом налаштуємо відображення платежів у CRM

Для цього зайдіть в AsterilCRM: Адміністрування → Інтеграції → Оплати → ПриватБанк (Рахунки для бізнесу)

 

У правому верхньому куті натисніть «Додати +»

Внесіть дані з особистого кабінету Приват24 для бізнесу:

Назва – назва рахунку, будь-яка зрозуміла для ідентифікації (наприклад: Приват ФОП Миколаєнко)

Включено – так

API ID – скопійоване раніше значення id

API Token – скопійований раніше token

Номер рахунку – номер рахунку

 

Зберігаємо зміни.

Заходимо в Адміністрування → Довідники → Типи оплати. Обираємо потрібний тип оплати, який використовуватиметься для прив’язки платежів, і ставимо в ньому галочку «Прив’язка до бізнес-рахунків ПриватБанк»

Зберігаємо дані.

Якщо Ви створили новий тип оплати, зайдіть у нього ще раз і в розділі «Статуси оплати» оберіть пункти Не оплачено та Оплачено.

 

Надаємо потрібним користувачам можливість переглядати й додавати оплати:

Заходимо в Адміністрування → Користувачі → Групи користувачів

Обираємо групу, якій потрібно дозволити додавати оплати, і ставимо галочку навпроти пункту «Прив’язка платежів ПриватБанк (рахунки для бізнесу)».

 

Зберігаємо зміни. Готово!

За потреби так само можна додати кілька рахунків.