Реестры
Магазины
Склады
Доставка
Статусы заказов
Группы статусов
Матрица статусов
Расходы
Типы заказа
Источники заказа
Статусы оплаты
Типы оплаты
Статусы товара
Во всех списках есть несколько одинаковых функции:
Включен — если галочка стоит напротив это пункта, то он работает. Если этот пункт больше не нужен галочку можно снять
По умолчанию — если этот пункт используется в большинстве случаев, есть возможность чтобы при создании заказа он уже был выбран
Создать — кнопкой справа вверху можно добавить необходимые пункты в меню
Название — название пункта меню
Системное название — заполняется автоматически во всех случаях, кроме пользовательских выпадающих списков
Магазины
Раздел предназначен для того, чтобы у Вас была возможность вести в CRM сразу несколько магазинов и загружать для них прайс-листы.
Создание магазина
При создании магазина необходимо указать:
Название – Название магазина
Системное название – Указывается автоматически системой после создания
URL – ссылка на магазин
После создания магазина в него можно зайти и указать остальные параметры.
Включен – включение и выключение принятия заказов из этого магазина
По умолчанию – если стоит данная галочка, то при создании нового заказа этот магазин будет выбран по умолчанию
Порядок – порядок отображения магазинов в выпадающем списке заказов
Подпись отправителя SMS – если Вы используете разные альфа-имена для разных магазинов, заполните поле альфа-именем для этого магазина, если нет – просто оставьте пустым.
По нажатию на кнопку “Сохранить” у вас создается магазин. И вас переводит в список всех магазинов в системе.
Настройка магазина
После создания магазина вы можете настроить его под себя. Для этого вам нужно нажать в списке на нужный магазин, после чего у вас откроется меню в котором вы можете настроить следующие параметры:
Склад
Этот параметр появляется только в случае если у вас включен Asteril Склад. В выпадающем списке вам нужно выбрать склад. В зависимости от того, какие склады вы выберете в этом пункте, по тем складам и будут отображаться остатки у вас в заказе, когда вы будете добавлять товары в корзину
В выпадающем списке вам нужно выбрать склад. В зависимости от того, какие склады вы выберете в этом пункте, по тем складам и будут отображаться остатки у вас в заказе, когда вы будете добавлять товары в корзину
Отправка писем от имени магазина
Для того, чтобы была возможность отправлять электронные письма прямо из CRM в настройках магазина необходимо указать:
Имя в исходящей почте – обычно название Вашей компании
E-mail в исходящей почте – ящик от которого должны приходить клиентам письма
После этого необходимо связаться с технической поддержкой, для включения непосредственно отправки писем.
Загрузка или создание каталога товаров
Источник каталога товаров – если у Вас есть каталог товаров в YML, выбирайте пункт загружать YML и укажите ссылку на этот файл в поле “URL адрес YML файла”. Если YML файла нет выбирайте пункт Редактирование в системе. Если выбрать пункт “Редактирование в системе” появляется возможность добавлять товары вручную в разделе “Товары”
Особенности при загрузке каталога товаров
Если вы внесли правки в каталог товаров и хотите чтобы он обновился в CRM – нажмите кнопку “Обновить каталог магазина”
YML – (Yandex Market Language, по сути это XML специализированный под интернет-магазины). Если вы выгружаете каталог своих товаров на Hotline или другой агрегатор – смело используйте его. После того как Вы скопировали путь каталога и нажали кнопку “Обновить каталог магазина” не закрывайте окно дождитесь сообщения, что каталог успешно обновлен. Если что-то пошло не так просто еще раз обновите каталог магазина.
Если нужно поменять Источник каталога товаров в магазине – нажмите “Очистить каталог магазина” и все товары удаляться из системы. При этом в предыдущих заказах товары останутся.
Rozetka – этот вариант отвечает за загрузку товаров и обновления товаров с маркетплейса Rozetka. Для его работы нужно включить соответствующую интеграцию. Более подробно в разделе Rozetka.ua
Хорошоп – этот вариант отвечает за загрузку товаров и обновления товаров с маркетплейса Хорошоп. Для его работы нужно включить соответствующую интеграцию. Более подробно в разделе Хорошоп
Hubber – этот вариант отвечает за загрузку товаров и обновления товаров с маркетплейса Hubber. Активация интеграции происходит аналогичным путем как и у Rozetka и Хорошоп
Редактирование в системе –выбор этого пункта открывает вам возможность редактирования товаров вручную в системе. Вы можете сами как добавить, так и убрать их. Также список товаров нужно каждый раз самостоятельно пополнять. Этот пункт рекомендуется использовать, если у вас создание заказов происходит только в CRM или если у вас есть неизменяемый список товаров.
Автообновление – если поставить галочку, то каталог товаров будет обновляться один раз в день в 4 утра автоматически.
Обрабатывать заказы с почты – самый простой способ загружать товары в заказ. Подробнее этот раздел описан в Создание заказов из E-mail. Если у Вас настроена интеграция с сайтом, данный пункт вам не нужен.
Подробнее этот раздел описан в Создание заказов из E-mail. Если у Вас настроена интеграция с сайтом, данный пункт вам не нужен.
Платежная система LiqPay – это опциональная возможность. Если у вас есть подключение к LiqPay. То вы можете указать в магазине ключи привязки. И в типах оплаты будет возможность создавать ссылку на оплату.
Склады
Раздел предназначен для создания складов внутри CRM
Создание склад
Для создания нового склада вам нужно нажать на кнопку создать в правом верхнем углу меню.
После чего у вас откроется меню создания в котором нужно будет указать информацию для создания
Вам нужно указать :
Название склада – название может быть произвольным;
Системное название – указывается автоматически системой после создания;
Включен – параметр может быть изменен после создания. Отвечает за возможность взаимодействия с данным складом;
Тип склада – он может быть двух видов собственный (данный тип может быть использован в операциях отгрузок в заказах) или поставщик (нельзя использовать в заказах взаимодействовать с таким складом можно только при загрузке приходной накладной);
Тип учета – он может быть наличие или количество;
Порядок – порядок отображения склада в выпадающем списке заказов.
По умолчанию – если стоит данная галочка, то при создании нового заказа этот склад будет выбран по умолчанию. Если при создании не был выбран другой склад. Отображается в блоке отгрузки
Подробнее о складах с разделе Склад AsterilCRM
Настройка раздела Доставка
Раздел предназначен для настройки доставок в заказе.
Самовывоз
Используется если клиент решил забрать товар лично. Если у Вас несколько точек самовывоза можете добавить их все для этого необходимо нажать кнопку добавить и выбрать какие пункты необходимо отображать в заказе. Если какой-то способ используется значительно чаще – его можно выбрать “По умолчанию”.
Курьер
Используется если клиент заказал доставку. Если у Вас несколько курьеров или курьеры в разных городах, можете добавить их все, для этого необходимо нажать кнопку добавить и выбрать какие пункты необходимо отображать в заказе. Если какой-то способ используется значительно чаще – его можно выбрать “По умолчанию”.
Новая почта
Подробная инструкция по настройке доставки Новая почта находится в разделе Интеграция с Новая почта
Статусы заказов
Статусы это самая важная часть CRM именно с их помощью можно настроить систему под ваши бизнес-процессы
Создание статусов
Создать дополнительные статусы можно при помощи кнопки создать в верхнем правом углу.
При создании нового статуса необходимо указать:
Название — название статуса.
Системное название — заполняется автоматически, см. Системное название
Порядок — порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен — активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет отображаться ни в заказах ни в матрице статусов.
Группа — группа к которой относится данный статус Подробнее: Группы статусов.
После создания статуса необходимо настроить переходы с него и на него в Матрице статусов.
Важно: После создания статуса необходимо настроить переходы с него и на него в Матрице статусов
Группы статусов
Группы статусов используются в первую очередь для удобства выбора статуса при его обработке, а также для построения воронки продаж
При необходимости можно добавить свои группы статусов по аналогии с Созданием статусов.
Матрица статусов
Матрица статусов предназначена для правильного выполнения заказов. Для того, чтобы статус от нового до завершенного менялся по Вашим Бизнес-процессам. Матрица статусов задается отдельно для заказов Физ. лиц и Юр. лиц.. Перед тем как задавать разрешенные переходы нужно выбрать необходимый “Тип заказа”. Если нажать на название столбца или строки статуса, все галочки станут активными и наоборот
При необходимости можно добавить свой тип заказа и под него настроить матрицу.
С помощью матрицы можно запретить возвращаться назад по статусам или наоборот перепрыгивать вперед. Правильная настройка дает возможность просто и правильно автоматизировать дальнейшие процессы. (Пример: При установке статуса Завершено – оправлять SMS клиенту “Спасибо за Ваш заказ” или при установке статуса передано курьеру отправлять SMS c текстом “Ваш заказ будет доставлен на протяжении 2х часов”).
Расходы
Раздел предназначен для управления группами и статьями расходов
Статьи расходов
В CRM уже занесено 3 статьи расходов
- Расход на маркетинг
- Цена закупки товара
- Стоимость доставки
Но при необходимости можно добавить дополнительные, необходимые Вам, статьи.
Для этого зайдите в Администрирование → Реестры → Расходы → Статьи расходов
В правом верхнем углу нажмите – Создать.
Название — Название статуса.
Системное название — заполняется автоматически, см. Системное название
Порядок — порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен — активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет
Группа — группа к которой относится данный расход
Расход по заказу — если поставить галочку, данный расход можно будет использовать в заказе в разделе Расходы (бонусы сотруднику от закрытых заказов, роялти маркетплейсу или услуги склада)
Расход по сотруднику — если данный расход относится к сотруднику, он будет отображаться в Аналитике по сотрудникам
Группы расходов
Предназначены для визуального разделения статей расходов в аналитике. По умолчанию в системе есть 3 группы расходов: Маркетинг, Доставка, Первоначальная стоимость товара. При необходимости можно создать дополнительные группы или отредактировать имеющийся. Для создания новой группы заказа вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Расходы → Группы расходов. После чего нужно нажать на кнопку создать
При создании вам нужно будет указать следующие параметры :
Название – название группы расходов
Системное название – указывается автоматически системой после создания
Порядок – отвечает за место в выпадающем списке
Включен – отвечает за активность группы. Если галочку не установить то группа будет не доступна для назначение на нее новых статей расходов.
Типы заказа
В данном разделе можно задавать различные типы заказов. В дальнейшем для каждого из них можно задать свою матрицу статусов или скрыть определенный тип заказов от группы пользователей
При необходимости можно создать дополнительные типы заказов
Для этого вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Типы заказов
После чего нажать на кнопку “Создать”.
И в открывшемся меню нужно указать: название, поставить галочку в поле включен, и опционально этот тип по умолчанию или нет. Если он по умолчанию то нужно поставить галочку в соответствующее поле
Источники заказа
В данном разделе находятся все источники заказов которые были созданы в системе. Список может можно дополнить. Также не нужные источники можно отключить. Для этого нужно нажать на источник и убрать галочку с поля включено. Также здесь можно по надобности сменить название источнику заказа
Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Источники заказов
После чего нажать на кнопку создать
После чего в открывшемся меню нужно указать: название, поставить галочку в поле включен, и опционально этот тип по умолчанию или нет. Если он по умолчанию, то нужно поставить галочку в соответствующее поле.
Статусы оплаты
В данном пункте можно выбрать необходимые статусы оплаты, а ненужные – отключить. Для тех статусов оплаты в которых деньги уже получены нужно поставить галочку ”Оплата завершена”. Если в заказе стоит статус у которого установлена эта галочка, сумма значения будет отниматься от стоимости заказа.
Также при необходимости можно создать свои кастомные статусы оплат. Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Статусы оплаты. После чего нажать на кнопку “Создать”.
В открывшемся меню нужно указать:
Название – название статуса, для тех статусов оплаты в которых деньги уже получены нужно поставить галочку
Оплата завершена – если в заказе стоит статус у которого установлена эта галочка, сумма значения будет отниматься от стоимости заказа
Включен – отвечает за активность статуса. Если галочку не установить то он будет недоступным для назначения в заказах
По умолчанию — если установить тут галочку. То этот статус будет устанавливаться по умолчанию в заказах
Типы оплаты
В этом разделе нужно выбрать типы оплат, которые Вы используете в работе, ненужные – отключить. После этого задать “Статусы оплаты” отдельно для каждого Типа оплаты.
При необходимости можно создать свой тип оплаты.
Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Типы оплаты
После чего нажать на кнопку создать
В открывшемся меню нужно указать:
Название – названия типа оплаты
Включен – отвечает за активность типа оплаты
Опционально можно выбрать к какому счету будет относится создаваемый тип оплаты.
Галочки :
- Привязать к личной карте ПриватБанка
- Привязать к бизнес счету ПриватБанка
- Привязать к счету Monobank
- Привязать к LiqPay
Нужны для привязки оплат в CRM к банковским оплатам. Подробнее можно почитать в общей инструкции в разделе Банковские сервисы
После того как создали новый тип оплаты нужно задать для него статусы. Для этого нажмите на созданный тип оплаты. В открывшемся меню выберете нужные статусы.
Статусы товара
В случае если у Вас нет данного раздела его можно включить в Настройках заказа В этом блоке Вы можете добавить или отключить возможные статусы товаров.
Для изменения статусу нужно с списка выбрать нужный и нажать на него. После чего у вас откроется меню. В котором вы можете изменять статус товара
Вы можете изменить название статуса. Включить или выключить статус, изменить порядок в выпадающем списке. Также опционально есть возможность автоматических установок статуса. Как относительно от статуса товаров к статусу заказа. Так и наоборот.
Для создания своего статуса вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Статусы товаров
После чего нажать на кнопку создать
Меню заполнения аналочное к меню редактирования статуса.
Раздел предназначен для создания складов внутри CRM
Создание склад
Для создания нового склада вам нужно нажать на кнопку создать в правом верхнем углу меню.
После чего у вас откроется меню создания в котором нужно будет указать информацию для создания
Вам нужно указать :
Название склада – название может быть произвольным;
Системное название – указывается автоматически системой после создания;
Включен – параметр может быть изменен после создания. Отвечает за возможность взаимодействия с данным складом;
Тип склада – он может быть двух видов собственный (данный тип может быть использован в операциях отгрузок в заказах) или поставщик (нельзя использовать в заказах взаимодействовать с таким складом можно только при загрузке приходной накладной);
Тип учета – он может быть наличие или количество;
Порядок – порядок отображения склада в выпадающем списке заказов.
По умолчанию – если стоит данная галочка, то при создании нового заказа этот склад будет выбран по умолчанию. Если при создании не был выбран другой склад. Отображается в блоке отгрузки
Настройка раздела Доставка
Раздел предназначен для настройки доставок в заказе.
Самовывоз
Используется если клиент решил забрать товар лично. Если у Вас несколько точек самовывоза можете добавить их все для этого необходимо нажать кнопку добавить и выбрать какие пункты необходимо отображать в заказе. Если какой-то способ используется значительно чаще – его можно выбрать “По умолчанию”.
Курьер
Используется если клиент заказал доставку. Если у Вас несколько курьеров или курьеры в разных городах, можете добавить их все, для этого необходимо нажать кнопку добавить и выбрать какие пункты необходимо отображать в заказе. Если какой-то способ используется значительно чаще – его можно выбрать “По умолчанию”.
Новая почта
Подробная инструкция по настройке доставки Новая почта находится в разделе Интеграция с Новая почта
Статусы заказов
Статусы это самая важная часть CRM именно с их помощью можно настроить систему под ваши бизнес-процессы
Создание статусов
Создать дополнительные статусы можно при помощи кнопки создать в верхнем правом углу.
При создании нового статуса необходимо указать:
Название — название статуса.
Системное название — заполняется автоматически, см. Системное название
Порядок — порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен — активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет отображаться ни в заказах ни в матрице статусов.
Группа — группа к которой относится данный статус Подробнее: Группы статусов.
После создания статуса необходимо настроить переходы с него и на него в Матрице статусов.
Группы статусов
Группы статусов используются в первую очередь для удобства выбора статуса при его обработке, а также для построения воронки продаж
При необходимости можно добавить свои группы статусов по аналогии с Созданием статусов.
Матрица статусов
Матрица статусов предназначена для правильного выполнения заказов. Для того, чтобы статус от нового до завершенного менялся по Вашим Бизнес-процессам. Матрица статусов задается отдельно для заказов Физ. лиц и Юр. лиц.. Перед тем как задавать разрешенные переходы нужно выбрать необходимый “Тип заказа”. Если нажать на название столбца или строки статуса, все галочки станут активными и наоборот
При необходимости можно добавить свой тип заказа и под него настроить матрицу.
С помощью матрицы можно запретить возвращаться назад по статусам или наоборот перепрыгивать вперед. Правильная настройка дает возможность просто и правильно автоматизировать дальнейшие процессы. (Пример: При установке статуса Завершено – оправлять SMS клиенту “Спасибо за Ваш заказ” или при установке статуса передано курьеру отправлять SMS c текстом “Ваш заказ будет доставлен на протяжении 2х часов”).
Расходы
Раздел предназначен для управления группами и статьями расходов
Статьи расходов
В CRM уже занесено 3 статьи расходов
- Расход на маркетинг
- Цена закупки товара
- Стоимость доставки
Но при необходимости можно добавить дополнительные, необходимые Вам, статьи.
Для этого зайдите в Администрирование → Реестры → Расходы → Статьи расходов
В правом верхнем углу нажмите – Создать.
Название — Название статуса.
Системное название — заполняется автоматически, см. Системное название
Порядок — порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен — активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет
Группа — группа к которой относится данный расход
Расход по заказу — если поставить галочку, данный расход можно будет использовать в заказе в разделе Расходы (бонусы сотруднику от закрытых заказов, роялти маркетплейсу или услуги склада)
Расход по сотруднику — если данный расход относится к сотруднику, он будет отображаться в Аналитике по сотрудникам
Группы расходов
Предназначены для визуального разделения статей расходов в аналитике. По умолчанию в системе есть 3 группы расходов: Маркетинг, Доставка, Первоначальная стоимость товара. При необходимости можно создать дополнительные группы или отредактировать имеющийся. Для создания новой группы заказа вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Расходы → Группы расходов. После чего нужно нажать на кнопку создать
При создании вам нужно будет указать следующие параметры :
Название – название группы расходов
Системное название – указывается автоматически системой после создания
Порядок – отвечает за место в выпадающем списке
Включен – отвечает за активность группы. Если галочку не установить то группа будет не доступна для назначение на нее новых статей расходов.
Типы заказа
В данном разделе можно задавать различные типы заказов. В дальнейшем для каждого из них можно задать свою матрицу статусов или скрыть определенный тип заказов от группы пользователей
При необходимости можно создать дополнительные типы заказов
Для этого вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Типы заказов
После чего нажать на кнопку “Создать”.
И в открывшемся меню нужно указать: название, поставить галочку в поле включен, и опционально этот тип по умолчанию или нет. Если он по умолчанию то нужно поставить галочку в соответствующее поле
Источники заказа
В данном разделе находятся все источники заказов которые были созданы в системе. Список может можно дополнить. Также не нужные источники можно отключить. Для этого нужно нажать на источник и убрать галочку с поля включено. Также здесь можно по надобности сменить название источнику заказа
Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Источники заказов
После чего нажать на кнопку создать
После чего в открывшемся меню нужно указать: название, поставить галочку в поле включен, и опционально этот тип по умолчанию или нет. Если он по умолчанию, то нужно поставить галочку в соответствующее поле.
Статусы оплаты
В данном пункте можно выбрать необходимые статусы оплаты, а ненужные – отключить. Для тех статусов оплаты в которых деньги уже получены нужно поставить галочку ”Оплата завершена”. Если в заказе стоит статус у которого установлена эта галочка, сумма значения будет отниматься от стоимости заказа.
Также при необходимости можно создать свои кастомные статусы оплат. Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Статусы оплаты. После чего нажать на кнопку “Создать”.
В открывшемся меню нужно указать:
Название – название статуса, для тех статусов оплаты в которых деньги уже получены нужно поставить галочку
Оплата завершена – если в заказе стоит статус у которого установлена эта галочка, сумма значения будет отниматься от стоимости заказа
Включен – отвечает за активность статуса. Если галочку не установить то он будет недоступным для назначения в заказах
По умолчанию — если установить тут галочку. То этот статус будет устанавливаться по умолчанию в заказах
Типы оплаты
В этом разделе нужно выбрать типы оплат, которые Вы используете в работе, ненужные – отключить. После этого задать “Статусы оплаты” отдельно для каждого Типа оплаты.
При необходимости можно создать свой тип оплаты.
Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Типы оплаты
После чего нажать на кнопку создать
В открывшемся меню нужно указать:
Название – названия типа оплаты
Включен – отвечает за активность типа оплаты
Опционально можно выбрать к какому счету будет относится создаваемый тип оплаты.
Галочки :
- Привязать к личной карте ПриватБанка
- Привязать к бизнес счету ПриватБанка
- Привязать к счету Monobank
- Привязать к LiqPay
Нужны для привязки оплат в CRM к банковским оплатам. Подробнее можно почитать в общей инструкции в разделе Банковские сервисы
После того как создали новый тип оплаты нужно задать для него статусы. Для этого нажмите на созданный тип оплаты. В открывшемся меню выберете нужные статусы.
Статусы товара
В случае если у Вас нет данного раздела его можно включить в Настройках заказа В этом блоке Вы можете добавить или отключить возможные статусы товаров.
Для изменения статусу нужно с списка выбрать нужный и нажать на него. После чего у вас откроется меню. В котором вы можете изменять статус товара
Вы можете изменить название статуса. Включить или выключить статус, изменить порядок в выпадающем списке. Также опционально есть возможность автоматических установок статуса. Как относительно от статуса товаров к статусу заказа. Так и наоборот.
Для создания своего статуса вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Статусы товаров
После чего нажать на кнопку создать
Меню заполнения аналочное к меню редактирования статуса.
Группы статусов используются в первую очередь для удобства выбора статуса при его обработке, а также для построения воронки продаж
При необходимости можно добавить свои группы статусов по аналогии с Созданием статусов.
Матрица статусов
Матрица статусов предназначена для правильного выполнения заказов. Для того, чтобы статус от нового до завершенного менялся по Вашим Бизнес-процессам. Матрица статусов задается отдельно для заказов Физ. лиц и Юр. лиц.. Перед тем как задавать разрешенные переходы нужно выбрать необходимый “Тип заказа”. Если нажать на название столбца или строки статуса, все галочки станут активными и наоборот
При необходимости можно добавить свой тип заказа и под него настроить матрицу.
С помощью матрицы можно запретить возвращаться назад по статусам или наоборот перепрыгивать вперед. Правильная настройка дает возможность просто и правильно автоматизировать дальнейшие процессы. (Пример: При установке статуса Завершено – оправлять SMS клиенту “Спасибо за Ваш заказ” или при установке статуса передано курьеру отправлять SMS c текстом “Ваш заказ будет доставлен на протяжении 2х часов”).
Расходы
Статьи расходов
В CRM уже занесено 3 статьи расходов
- Расход на маркетинг
- Цена закупки товара
- Стоимость доставки
Но при необходимости можно добавить дополнительные, необходимые Вам, статьи.
Для этого зайдите в Администрирование → Реестры → Расходы → Статьи расходов
В правом верхнем углу нажмите – Создать.
Название — Название статуса.
Системное название — заполняется автоматически, см. Системное название
Порядок — порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен — активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет
Группа — группа к которой относится данный расход
Расход по заказу — если поставить галочку, данный расход можно будет использовать в заказе в разделе Расходы (бонусы сотруднику от закрытых заказов, роялти маркетплейсу или услуги склада)
Расход по сотруднику — если данный расход относится к сотруднику, он будет отображаться в Аналитике по сотрудникам
Группы расходов
Предназначены для визуального разделения статей расходов в аналитике. По умолчанию в системе есть 3 группы расходов: Маркетинг, Доставка, Первоначальная стоимость товара. При необходимости можно создать дополнительные группы или отредактировать имеющийся. Для создания новой группы заказа вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Расходы → Группы расходов. После чего нужно нажать на кнопку создать
При создании вам нужно будет указать следующие параметры :
Название – название группы расходов
Системное название – указывается автоматически системой после создания
Порядок – отвечает за место в выпадающем списке
Включен – отвечает за активность группы. Если галочку не установить то группа будет не доступна для назначение на нее новых статей расходов.
Типы заказа
При необходимости можно создать дополнительные типы заказов
Для этого вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Типы заказов
После чего нажать на кнопку “Создать”.
И в открывшемся меню нужно указать: название, поставить галочку в поле включен, и опционально этот тип по умолчанию или нет. Если он по умолчанию то нужно поставить галочку в соответствующее поле
Источники заказа
Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Источники заказов
После чего нажать на кнопку создать
После чего в открывшемся меню нужно указать: название, поставить галочку в поле включен, и опционально этот тип по умолчанию или нет. Если он по умолчанию, то нужно поставить галочку в соответствующее поле.
Статусы оплаты
Также при необходимости можно создать свои кастомные статусы оплат. Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Статусы оплаты. После чего нажать на кнопку “Создать”.
В открывшемся меню нужно указать:
Название – название статуса, для тех статусов оплаты в которых деньги уже получены нужно поставить галочку
Оплата завершена – если в заказе стоит статус у которого установлена эта галочка, сумма значения будет отниматься от стоимости заказа
Включен – отвечает за активность статуса. Если галочку не установить то он будет недоступным для назначения в заказах
По умолчанию — если установить тут галочку. То этот статус будет устанавливаться по умолчанию в заказах
Типы оплаты
При необходимости можно создать свой тип оплаты.
Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Типы оплаты
После чего нажать на кнопку создать
В открывшемся меню нужно указать:
Название – названия типа оплаты
Включен – отвечает за активность типа оплаты
Опционально можно выбрать к какому счету будет относится создаваемый тип оплаты.
Галочки :
- Привязать к личной карте ПриватБанка
- Привязать к бизнес счету ПриватБанка
- Привязать к счету Monobank
- Привязать к LiqPay
Нужны для привязки оплат в CRM к банковским оплатам. Подробнее можно почитать в общей инструкции в разделе Банковские сервисы
После того как создали новый тип оплаты нужно задать для него статусы. Для этого нажмите на созданный тип оплаты. В открывшемся меню выберете нужные статусы.
Статусы товара
Для изменения статусу нужно с списка выбрать нужный и нажать на него. После чего у вас откроется меню. В котором вы можете изменять статус товара
Вы можете изменить название статуса. Включить или выключить статус, изменить порядок в выпадающем списке. Также опционально есть возможность автоматических установок статуса. Как относительно от статуса товаров к статусу заказа. Так и наоборот.
Для создания своего статуса вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Статусы товаров
После чего нажать на кнопку создать
Меню заполнения аналочное к меню редактирования статуса.