Реестры
Магазины
Склады
Доставка
Статусы заказов
Группы статусов
Матрица статусов
Расходы
Типы заказа
Источники заказа
Статусы оплаты
Типы оплаты
Статусы товара
Раздел предназначен для настройки предустановленных выпадающих списков в системе.
Во всех списках есть несколько одинаковых функции:
Включен — если галочка стоит напротив это пункта, то он работает. Если этот пункт больше не нужен галочку можно снять
По умолчанию — если этот пункт используется в большинстве случаев, есть возможность чтобы при создании заказа он уже был выбран
Создать — кнопкой справа вверху можно добавить необходимые пункты в меню
Название — название пункта меню
Системное название — см. Системное название
Магазины
Раздел предназначен для того, чтобы у Вас была возможность вести в CRM сразу несколько магазинов и загружать для них прайс-листы.
Создание магазина
При создании магазина необходимо указать:
Название – Название магазина.
Системное название – см. Системное название
URL – ссылка на магазин
После создания магазина в него можно зайти и указать остальные параметры.
Включен – включение и выключение принятия заказов из этого магазина
По умолчанию – если стоит данная галочка, то при создании нового заказа этот магазин будет выбран по умолчанию
Порядок – порядок отображения магазинов в выпадающем списке заказов
Подпись отправителя SMS – если Вы используете разные альфа-имена для разных магазинов, заполните поле альфа-именем для этого магазина, если нет — просто оставьте пустым.
Для того, чтобы была возможность отправлять электронные письма прямо из CRM в настройках магазина необходимо указать:
Имя в исходящей почте – обычно название Вашей компании
E-mail в исходящей почте – ящик от которого должны приходить клиентам письма
После этого необходимо связаться с технической поддержкой, для включения непосредственно отправки писем.
Источник каталога товаров – если у Вас есть каталог товаров в YML, выбирайте пункт загружать YML и укажите ссылку на этот файл в поле “URL адрес YML файла”. Если YML файла нет выбирайте пункт Редактирование в системе. Если выбрать пункт “Редактирование в системе” появляется возможность добавлять товары вручную в разделе “Товары”
Особенности при загрузке каталога товаров
Если вы внесли правки в каталог товаров и хотите чтобы он обновился в CRM — нажмите кнопку “Обновить каталог магазина”
YML — (Yandex Market Language, по сути это XML специализированный под интернет-магазины). Если вы выгружаете каталог своих товаров на Hotline или другой агрегатор — смело используйте его. После того как Вы скопировали путь каталога и нажали кнопку “Обновить каталог магазина” не закрывайте окно дождитесь сообщения, что каталог успешно обновлен. Если что-то пошло не так просто еще раз обновите каталог магазина.
Если нужно поменять Источник каталога товаров в магазине — нажмите “Очистить каталог магазина” и все товары удаляться из системы. При этом в предыдущих заказах товары останутся.
Автообновление – если поставить галочку, то каталог товаров будет обновляться один раз в день в 4 утра автоматически.
Обрабатывать заказы с почты – самый простой способ загружать товары в заказ. Подробнее этот раздел описан в Создание заказов из E-mail. Если у Вас настроена интеграция с сайтом, данный пункт вам не нужен.
Склады
Настройка раздела Доставка
Раздел предназначен для настройки доставок в заказе.
Самовывоз
Используется если клиент решил забрать товар лично. Если у Вас несколько точек самовывоза можете добавить их все для этого необходимо нажать кнопку добавить и выбрать какие пункты необходимо отображать в заказе. Если какой-то способ используется значительно чаще — его можно выбрать “По умолчанию”.
Курьер
Используется если клиент заказал доставку. Если у Вас несколько курьеров или курьеры в разных городах, можете добавить их все, для этого необходимо нажать кнопку добавить и выбрать какие пункты необходимо отображать в заказе. Если какой-то способ используется значительно чаще – его можно выбрать “По умолчанию”.
Новая почта
Подробная инструкция по настройке доставки Новая почта находится в разделе Интеграция с Новая почта
Статусы заказов
Статусы это самая важная часть CRM именно с их помощью можно настроить систему под ваши бизнес-процессы.
Создание статусов
Создать дополнительные статусы можно при помощи кнопки создать в верхнем правом углу.
При создании нового статуса необходимо указать:
Название — Название статуса.
Системное название — см. Системное название
Порядок — порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен — активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет отображаться ни в заказах ни в матрице статусов.
Группа — группа к которой относится данный статус Подробнее: Группы статусов.
После создания статуса необходимо настроить переходы с него и на него в Матрице статусов.
Группы статусов
Группы статусов используются в первую очередь для удобства выбора статуса при его обработке, а также для построения воронки продаж.
При необходимости можно добавить свои группы статусов по аналогии с Созданием статусов.
Матрица статусов
Матрица статусов предназначена для правильного выполнения заказов. Для того, чтобы статус от нового до завершенного менялся по Вашим Бизнес-процессам. Матрица статусов задается отдельно для заказов Физ. лиц и Юр. лиц.. Перед тем как задавать разрешенные переходы нужно выбрать необходимый “Тип заказа”. Если нажать на название столбца или строки статуса, все галочки станут активными и наоборот
При необходимости можно добавить свой тип заказа и под него настроить матрицу.
С помощью матрицы можно запретить возвращаться назад по статусам или наоборот перепрыгивать вперед. Правильная настройка дает возможность просто и правильно автоматизировать дальнейшие процессы. (Пример: При установке статуса Завершено — оправлять SMS клиенту “Спасибо за Ваш заказ” или при установке статуса передано курьеру отправлять SMS c текстом “Ваш заказ будет доставлен на протяжении 2х часов”).
Расходы
Раздел предназначен для управления группами и статьями расходов
Статьи расходов
В CRM уже занесено 3 статьи расходов
- Расход на маркетинг
- Цена закупки товара
- Стоимость доставки
Но при необходимости можно добавить дополнительные, необходимые Вам, статьи.
Для этого зайдите в Администрирование — Реестры — Расходы — Статьи расходов
В правом верхнем углу нажмите — Создать.
Название — Название статуса.
Системное название — см. Системное название
Порядок — порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен — активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет
Группа — группа к которой относится данный расход
Расход по заказу — если поставить галочку, данный расход можно будет использовать в заказе в разделе Расходы (бонусы сотруднику от закрытых заказов, роялти маркетплейсу или услуги склада)
Расход по сотруднику — если данный расход относится к сотруднику, он будет отображаться в Аналитике по сотрудникам
Группы расходов
Предназначены для визуального разделения статей расходов в аналитике
Типы заказа
В данном разделе можно задавать различные типы заказов. В дальнейшем для каждого из них можно задать свою матрицу статусов или скрыть определенный тип заказов от группы пользователей.
Источники заказа
Простой выпадающий список, используется для дальнейшей аналитики
Статусы оплаты
В данном пункте можно выбрать необходимые статусы оплаты, а ненужные – отключить.
Для тех статусов оплаты в которых деньги уже получены нужно поставить галочку
”Оплата завершена”. Если в заказе стоит статус у которого установлена эта галочка, сумма значения будет отниматься от стоимости заказа.
Типы оплаты
В этом разделе нужно выбрать типы оплат, которые Вы используете в работе, ненужные – отключить. После этого задать “Статусы оплаты” отдельно для каждого Типа оплаты.
Статусы товара
В случае если у Вас нет данного раздела его можно включить в Настройках заказа
В этом блоке Вы можете добавить или отключить возможные статусы товаров.
