Реестры

← На главную

Магазины
Склады
Доставка
Статусы заказов
Группы статусов
Матрица статусов
Расходы
Типы заказа
Источники заказа
Статусы оплаты
Типы оплаты
Статусы товара

Во всех списках есть несколько одинаковых функции:

Включен  — если галочка стоит напротив это пункта, то он работает. Если этот пункт больше не нужен галочку можно снять
По умолчанию — если этот пункт используется в большинстве случаев, есть возможность чтобы при создании заказа он уже был выбран
Создать — кнопкой справа вверху можно добавить необходимые пункты в меню
Название  — название пункта меню
Системное название — заполняется автоматически во всех случаях, кроме пользовательских выпадающих списков

Магазины

Раздел предназначен для того, чтобы у Вас была возможность вести в CRM сразу несколько магазинов и загружать для них прайс-листы.

Создание магазина
При создании магазина необходимо указать:

Название – Название магазина
Системное название – Указывается автоматически системой после создания
URL – ссылка на магазин

После создания магазина в него можно зайти и указать остальные параметры.

Включен – включение и выключение принятия заказов из этого магазина
По умолчанию – если стоит данная галочка, то при создании нового заказа этот магазин будет выбран по умолчанию
Порядок – порядок отображения магазинов в выпадающем списке заказов
Подпись отправителя SMS – если Вы используете разные альфа-имена для разных магазинов, заполните  поле альфа-именем для этого магазина, если нет – просто оставьте пустым.
По нажатию на кнопку “Сохранить” у вас создается магазин. И вас переводит в список всех магазинов в системе.

Настройка магазина 

После создания магазина вы можете настроить его под себя. Для этого вам нужно нажать в списке на нужный магазин, после чего у вас откроется меню в котором вы можете настроить следующие параметры:

Склад 

Этот параметр появляется только в случае если у вас включен Asteril Склад. В выпадающем списке вам нужно выбрать склад. В зависимости от того, какие склады вы выберете в этом пункте, по тем складам и будут отображаться остатки у вас в заказе, когда вы будете добавлять товары в корзину 

В выпадающем списке вам нужно выбрать склад. В зависимости от того, какие склады вы выберете в этом пункте, по тем складам и будут отображаться остатки у вас в заказе, когда вы будете добавлять товары в корзину

Отправка писем от имени магазина 

Для того, чтобы была возможность отправлять электронные письма прямо из CRM в настройках магазина необходимо указать:

Имя в исходящей почте – обычно название Вашей компании
E-mail в исходящей почте –  ящик от которого должны приходить клиентам письма
После этого необходимо связаться с технической поддержкой, для включения непосредственно отправки писем.

Загрузка или создание каталога товаров

Источник каталога товаров – если у Вас есть каталог товаров в  YML, выбирайте пункт загружать YML и укажите ссылку на этот файл в поле “URL адрес YML файла”. Если YML файла нет выбирайте пункт Редактирование в системе. Если выбрать пункт “Редактирование в системе” появляется возможность добавлять товары вручную в разделе “Товары” 

Особенности при загрузке каталога товаров

Если вы внесли правки в каталог товаров и  хотите чтобы он обновился в CRM – нажмите кнопку “Обновить каталог магазина” 

YML – (Yandex Market Language, по сути это XML специализированный под интернет-магазины). Если вы выгружаете каталог своих товаров на Hotline или другой агрегатор – смело используйте его. После того как Вы скопировали путь каталога и нажали кнопку “Обновить каталог магазина” не закрывайте окно дождитесь сообщения, что каталог успешно обновлен. Если что-то пошло не так просто еще раз обновите каталог магазина.  

Если нужно поменять Источник каталога товаров в магазине – нажмите “Очистить каталог магазина” и все товары удаляться из системы. При этом в предыдущих заказах товары останутся.
Rozetka – этот вариант отвечает за загрузку товаров и обновления товаров с маркетплейса Rozetka. Для его работы нужно включить соответствующую интеграцию. Более подробно в разделе Rozetka.ua
Хорошоп – этот вариант отвечает за загрузку товаров и обновления товаров с маркетплейса Хорошоп. Для его работы нужно включить соответствующую интеграцию. Более подробно в разделе Хорошоп
Hubber – этот вариант отвечает за загрузку товаров и обновления товаров с маркетплейса Hubber. Активация интеграции происходит аналогичным путем как и у Rozetka и Хорошоп
Редактирование в системе –выбор этого пункта открывает вам возможность редактирования товаров вручную в системе. Вы можете сами как добавить, так и убрать их. Также список товаров нужно каждый раз самостоятельно пополнять. Этот пункт рекомендуется использовать, если у вас создание заказов происходит только в CRM или если у вас есть неизменяемый список товаров.

Автообновление – если поставить галочку, то каталог товаров будет обновляться один раз в день в 4 утра автоматически.

Обрабатывать заказы с почты – самый простой способ загружать товары в заказ. Подробнее этот раздел описан в Создание заказов из E-mail.   Если у Вас настроена интеграция с сайтом, данный пункт вам не нужен.

Склады

Раздел предназначен для создания складов внутри CRM

Создание склад
Для создания нового склада вам нужно нажать на кнопку создать в правом верхнем углу меню.

После чего у вас откроется меню создания в котором нужно будет указать информацию для создания

Вам нужно указать :
Название склада – название может быть произвольным;
Системное название – указывается автоматически системой после создания;
Включен – параметр может быть изменен после создания. Отвечает за возможность взаимодействия с данным складом;
Тип склада – он может быть двух видов собственный (данный тип может быть использован в операциях отгрузок в заказах)  или поставщик (нельзя использовать в заказах взаимодействовать с таким складом можно только при загрузке приходной накладной);
Тип учета – он может быть наличие или количество;
Порядок – порядок отображения склада в выпадающем списке заказов.
По умолчанию – если стоит данная галочка, то при создании нового заказа этот склад будет выбран по умолчанию. Если при создании не был выбран другой склад. Отображается в блоке отгрузки

Подробнее о складах с разделе Склад AsterilCRM

Настройка раздела Доставка

Раздел предназначен для настройки доставок в заказе.

Самовывоз

Используется если клиент решил забрать товар лично. Если у Вас несколько точек самовывоза можете добавить их все для этого необходимо нажать кнопку добавить и выбрать какие пункты необходимо отображать в заказе. Если какой-то способ используется значительно чаще – его можно выбрать “По умолчанию”.

Курьер

Используется если клиент заказал доставку. Если у Вас несколько курьеров или курьеры в разных городах, можете добавить их все,  для этого необходимо нажать кнопку добавить и выбрать какие пункты необходимо отображать в заказе. Если какой-то способ используется значительно чаще – его можно выбрать “По умолчанию”.

Новая почта

Подробная инструкция по настройке доставки Новая почта находится в разделе  Интеграция с Новая почта

Укрпочта

Подробная инструкция по настройке доставки Укрпочта находится в разделе  Интеграция с Укрпочта

Статусы заказов

Статусы это самая важная часть CRM именно с их помощью можно настроить систему под ваши бизнес-процессы

Создание статусов

Создать дополнительные статусы можно при помощи кнопки создать в верхнем правом углу.
При создании нового статуса необходимо указать:
Название  — название статуса.
Системное название  — заполняется автоматически, см. Системное название
Порядок   — порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен  — активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет отображаться ни в заказах ни в матрице статусов.
Группа  — группа к которой относится данный статус Подробнее: Группы статусов.

После создания статуса необходимо настроить переходы с него и на него в Матрице статусов.

Важно: После создания статуса необходимо настроить переходы с него и на него в Матрице статусов

Группы статусов

Группы статусов используются в первую очередь для удобства выбора статуса при его обработке, а также для построения воронки продаж

При необходимости можно добавить свои группы статусов по аналогии с  Созданием статусов.

Матрица статусов

Матрица статусов предназначена для правильного выполнения заказов. Для того, чтобы статус от нового до завершенного менялся по Вашим Бизнес-процессам. Матрица статусов задается отдельно для заказов Физ. лиц и Юр. лиц.. Перед тем как задавать разрешенные переходы нужно выбрать необходимый “Тип заказа”. Если нажать на название столбца или строки статуса, все галочки станут активными и наоборот

 При необходимости можно добавить свой тип заказа и под него настроить матрицу. 

С помощью матрицы можно запретить возвращаться назад по статусам или наоборот перепрыгивать вперед. Правильная настройка дает возможность просто и правильно автоматизировать дальнейшие процессы. (Пример: При установке статуса Завершено – оправлять SMS клиенту “Спасибо за Ваш заказ” или при установке статуса передано курьеру отправлять SMS c текстом “Ваш заказ будет доставлен на протяжении 2х часов”).

Расходы

Раздел предназначен для управления группами и статьями расходов

Статьи расходов

В CRM уже занесено 3 статьи расходов

• Расход на маркетинг 
• Цена закупки товара
• Стоимость доставки

Но при необходимости можно добавить дополнительные, необходимые Вам, статьи.

Для этого зайдите в Администрирование → Реестры → Расходы → Статьи расходов

В правом верхнем углу нажмите – Создать.
Название — Название статуса.
Системное название — заполняется автоматически, см. Системное название
Порядок —  порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен —  активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет
Группа — группа к которой относится данный расход
Расход по заказу — если поставить галочку, данный расход можно будет использовать в заказе в разделе Расходы (бонусы сотруднику от закрытых заказов, роялти маркетплейсу или услуги склада)
Расход по сотруднику — если данный расход относится к сотруднику, он будет отображаться в Аналитике по сотрудникам

Группы расходов

Предназначены для визуального разделения статей расходов в аналитике. По умолчанию в системе есть 3 группы расходов: Маркетинг, Доставка, Первоначальная стоимость товара. При необходимости можно создать дополнительные группы или отредактировать имеющийся. Для создания новой группы заказа вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Расходы → Группы расходов. После чего нужно нажать на кнопку создать

При создании вам нужно будет указать следующие параметры : 

Название – название группы расходов
Системное название – указывается автоматически системой после создания
Порядок – отвечает за место в выпадающем списке
Включен – отвечает за активность группы. Если галочку не установить то группа будет не доступна для назначение на нее новых статей расходов.

Типы заказа

В данном разделе можно задавать различные типы заказов. В дальнейшем для каждого из них можно задать свою матрицу статусов или скрыть определенный тип заказов от группы пользователей

При необходимости можно создать дополнительные типы заказов

Для этого вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Типы заказов 

После чего нажать на кнопку “Создать”.
И в открывшемся меню нужно указать: название, поставить галочку в поле включен, и опционально этот тип по умолчанию или нет. Если он по умолчанию то нужно поставить галочку в соответствующее поле

Источники заказа

В данном разделе находятся все источники заказов которые были созданы в системе. Список может можно дополнить. Также не нужные источники можно отключить. Для этого нужно нажать на источник и убрать галочку с поля включено. Также здесь можно по надобности сменить название источнику заказа
Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Источники заказов
После чего нажать на кнопку создать

После чего в открывшемся меню нужно указать: название, поставить галочку в поле включен, и опционально этот тип по умолчанию или нет. Если он по умолчанию, то нужно поставить галочку в соответствующее поле.

Статусы оплаты

В данном пункте можно выбрать необходимые статусы оплаты, а ненужные –  отключить. Для тех статусов оплаты в которых деньги уже получены нужно поставить галочку ”Оплата завершена”. Если в заказе стоит статус у которого установлена эта галочка, сумма значения будет отниматься от стоимости заказа.

Также при необходимости можно создать свои кастомные статусы оплат. Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Статусы оплаты. После чего нажать на кнопку “Создать”.  
В открывшемся меню нужно указать:
Название – название статуса, для тех статусов оплаты в которых деньги уже получены нужно поставить галочку
Оплата завершена – если в заказе стоит статус у которого установлена эта галочка, сумма значения будет отниматься от стоимости заказа
Включен – отвечает за активность статуса. Если галочку не установить то он будет недоступным для назначения в заказах
По умолчанию — если установить тут галочку. То этот статус будет устанавливаться по умолчанию в заказах

Типы оплаты

В этом разделе нужно выбрать типы оплат, которые Вы используете в работе, ненужные – отключить. После этого задать “Статусы оплаты”  отдельно для каждого Типа оплаты.
При необходимости можно создать свой тип оплаты.Чтобы создать свой источник вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Типы оплаты
После чего нажать на кнопку создать 
В открывшемся меню нужно указать:Название –  названия типа оплаты
Включен – отвечает за активность типа оплаты

Опционально можно выбрать к какому счету будет относится создаваемый тип оплаты.
Галочки  : 

• Привязать к личной карте ПриватБанка
• Привязать к бизнес счету ПриватБанка
• Привязать к счету Monobank 
• Привязать к LiqPay 

Нужны для привязки оплат в CRM к банковским оплатам. Подробнее можно почитать в общей инструкции в разделе Банковские сервисы 

После того как создали новый тип оплаты нужно задать для него статусы. Для этого нажмите на созданный тип оплаты. В открывшемся меню выберете нужные статусы. 

Статусы товара

В случае если у Вас нет данного раздела его  можно включить в Настройках заказа В этом блоке Вы можете добавить или отключить возможные статусы товаров.

Для изменения статусу нужно с списка выбрать нужный и нажать на него. После чего у вас откроется меню. В котором вы можете изменять статус товара

Вы можете изменить название статуса. Включить или выключить статус, изменить порядок в выпадающем списке. Также опционально есть возможность автоматических установок статуса. Как относительно от статуса товаров к статусу заказа. Так и наоборот. 

Для создания своего статуса вам нужно зайти в Администрирование → Реестры → Статусы товаров 

После чего нажать на кнопку создать

Меню заполнения аналочное к меню редактирования статуса. 

← Вернуться