Реестры

← На главную

Магазины
Склады
Доставка
Статусы заказов
Группы статусов
Матрица статусов
Расходы
Типы заказа
Источники заказа
Статусы оплаты
Типы оплаты
Статусы товара

Раздел предназначен для настройки предустановленных выпадающих списков в системе.

Во всех списках есть несколько одинаковых функции:

Включен — если галочка стоит напротив это пункта, то он работает. Если этот пункт больше не нужен галочку можно снять
По умолчанию — если этот пункт используется в большинстве случаев, есть возможность чтобы при создании заказа он уже был выбран
Создать — кнопкой справа вверху можно добавить необходимые пункты в меню
Название  — название пункта меню
Системное название — см. Системное название

Магазины

Раздел предназначен для того, чтобы у Вас была возможность вести в CRM сразу несколько магазинов и загружать для них прайс-листы.

Создание магазина
При создании магазина необходимо указать:

НазваниеНазвание магазина.
Системное названиесм. Системное название
URL ссылка на магазин

После создания магазина в него можно зайти и указать остальные параметры.

Включенвключение и выключение принятия заказов из этого магазина
По умолчаниюесли стоит данная галочка, то при создании нового заказа этот магазин будет выбран по умолчанию
Порядокпорядок отображения магазинов в выпадающем списке заказов
Подпись отправителя SMSесли Вы используете разные альфа-имена для разных магазинов, заполните  поле альфа-именем для этого магазина, если нет — просто оставьте пустым.

Для того, чтобы была возможность отправлять электронные письма прямо из CRM в настройках магазина необходимо указать:

Имя в исходящей почтеобычно название Вашей компании
E-mail в исходящей почте ящик от которого должны приходить клиентам письма
После этого необходимо связаться с технической поддержкой, для включения непосредственно отправки писем.
Источник каталога товаровесли у Вас есть каталог товаров в  YML, выбирайте пункт загружать YML и укажите ссылку на этот файл в поле “URL адрес YML файла”. Если YML файла нет выбирайте пункт Редактирование в системе. Если выбрать пункт “Редактирование в системе” появляется возможность добавлять товары вручную в разделе “Товары” 

Особенности при загрузке каталога товаров

Если вы внесли правки в каталог товаров и  хотите чтобы он обновился в CRM — нажмите кнопку “Обновить каталог магазина” 

YML — (Yandex Market Language, по сути это XML специализированный под интернет-магазины). Если вы выгружаете каталог своих товаров на Hotline или другой агрегатор — смело используйте его. После того как Вы скопировали путь каталога и нажали кнопку “Обновить каталог магазина” не закрывайте окно дождитесь сообщения, что каталог успешно обновлен. Если что-то пошло не так просто еще раз обновите каталог магазина.  

Если нужно поменять Источник каталога товаров в магазине —  нажмите “Очистить каталог магазина” и все товары удаляться из системы. При этом в предыдущих заказах товары останутся. 

Автообновление – если поставить галочку, то каталог товаров будет обновляться один раз в день в 4 утра автоматически.

Обрабатывать заказы с почтысамый простой способ загружать товары в заказ. Подробнее этот раздел описан в Создание заказов из E-mail.   Если у Вас настроена интеграция с сайтом, данный пункт вам не нужен.

Склады

Подробнее о складах с разделе Склад AsterilCRM

Настройка раздела Доставка

Раздел предназначен для настройки доставок в заказе.

Самовывоз

Используется если клиент решил забрать товар лично. Если у Вас несколько точек самовывоза можете добавить их все для этого необходимо нажать кнопку добавить и выбрать какие пункты необходимо отображать в заказе. Если какой-то способ используется значительно чаще — его можно выбрать “По умолчанию”.

Курьер

Используется если клиент заказал доставку. Если у Вас несколько курьеров или курьеры в разных городах, можете добавить их все,  для этого необходимо нажать кнопку добавить и выбрать какие пункты необходимо отображать в заказе. Если какой-то способ используется значительно чаще – его можно выбрать “По умолчанию”.

Новая почта

Подробная инструкция по настройке доставки Новая почта находится в разделе  Интеграция с Новая почта

Статусы заказов

Статусы это самая важная часть CRM именно с их помощью можно настроить систему под ваши бизнес-процессы.

Создание статусов

Создать дополнительные статусы можно при помощи кнопки создать в верхнем правом углу. 

При создании нового статуса необходимо указать:

Название — Название статуса.
Системное название — см. Системное название
Порядок  — порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен — активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет отображаться ни в заказах ни в матрице статусов.
Группа — группа к которой относится данный статус Подробнее: Группы статусов.

После создания статуса необходимо настроить переходы с него и на него в Матрице статусов.

Группы статусов

Группы статусов используются в первую очередь для удобства выбора статуса при его обработке, а также для построения воронки продаж.

При необходимости можно добавить свои группы статусов по аналогии с  Созданием статусов.

Матрица статусов

Матрица статусов предназначена для правильного выполнения заказов. Для того, чтобы статус от нового до завершенного менялся по Вашим Бизнес-процессам. Матрица статусов задается отдельно для заказов Физ. лиц и Юр. лиц.. Перед тем как задавать разрешенные переходы нужно выбрать необходимый “Тип заказа”. Если нажать на название столбца или строки статуса, все галочки станут активными и наоборот

 При необходимости можно добавить свой тип заказа и под него настроить матрицу. 

С помощью матрицы можно запретить возвращаться назад по статусам или наоборот перепрыгивать вперед. Правильная настройка дает возможность просто и правильно автоматизировать дальнейшие процессы. (Пример: При установке статуса Завершено — оправлять SMS клиенту “Спасибо за Ваш заказ” или при установке статуса передано курьеру отправлять SMS c текстом “Ваш заказ будет доставлен на протяжении 2х часов”).

Расходы

Раздел предназначен для управления группами и статьями расходов

Статьи расходов

В CRM уже занесено 3 статьи расходов

  • Расход на маркетинг 
  • Цена закупки товара
  • Стоимость доставки

Но при необходимости можно добавить дополнительные, необходимые Вам, статьи.

Для этого зайдите в Администрирование — Реестры — Расходы — Статьи расходов

В правом верхнем углу нажмите — Создать. 

Название — Название статуса.
Системное название — см. Системное название
Порядок  — порядок отображение статуса в выпадающих списках
Включен — активность статуса. Если галочка не стоит, то статуса не будет
Группа — группа к которой относится данный расход
Расход по заказу — если поставить галочку, данный расход можно будет использовать в заказе в разделе Расходы (бонусы сотруднику от закрытых заказов, роялти маркетплейсу или услуги склада)
Расход по сотруднику — если данный расход относится к сотруднику, он будет отображаться в Аналитике по сотрудникам

Группы расходов

Предназначены для визуального разделения статей расходов в аналитике

Типы заказа

В данном разделе можно задавать различные типы заказов. В дальнейшем для каждого из них можно задать свою матрицу статусов или скрыть определенный тип заказов от группы пользователей. 

Источники заказа

Простой выпадающий список, используется для дальнейшей аналитики

Статусы оплаты

В данном пункте можно выбрать необходимые статусы оплаты, а ненужные –  отключить. 

Для тех статусов оплаты в которых деньги уже получены нужно поставить галочку 

”Оплата завершена”. Если в заказе стоит статус у которого установлена эта галочка, сумма значения будет отниматься от стоимости заказа.

Типы оплаты

В этом разделе нужно выбрать типы оплат, которые Вы используете в работе, ненужные – отключить. После этого задать “Статусы оплаты”  отдельно для каждого Типа оплаты.

Статусы товара

В случае если у Вас нет данного раздела его  можно включить в Настройках заказа

В этом блоке Вы можете добавить или отключить возможные статусы товаров.

← Вернуться