Користувачі

Розділ призначений для створення та керування правами користувачів CRM

Керування користувачами

Цей розділ відкривається за замовчуванням при вході в Адміністрування

Таблиця користувачів відображає всіх створених користувачів системи та їх поточний статус.

Якщо у співробітника включено статус “На місці” у таблиці відображатиметься, що він On-line.

Створення користувача

Для створення користувача перейдіть до Адміністрування та у верхньому правому куті натисніть створити.

ПІБ – Ім’я або ПІБ нового користувача
Email – використовується як логін для входу в систему та відновлення пароля
Пароль – пароль в AsterilCRM
Підтвердження пароля – підтвердження пароля в AsterilCRM
Телефон – не обов’язкове поле, яке не використовується в перевірках
Адміністратор – Галочка “Адміністратор” дає доступ до розділу Адміністрування.
Увімкнено – Якщо Ви хочете заборонити певному користувачеві вхід до системи необхідно зняти галочку “Увімкнено”.
Ключ Telegram – це поле необхідно при інтеграції з месенджером Telegram заповниться автоматично після створення клієнта
Увімкнути сповіщення Telegram – включити можливість надсилати повідомлення про завдання та замовлення в Telegram даному користувачеві
Увімкнути Push оповіщення – увімкнути спливаючі вікна в CRM.(Докладніше у розділі сповіщення)
Сповіщення про нове замовлення – повідомляти співробітника про нове замовлення Push повідомленням. (Докладніше у розділі сповіщення)
Основний ідентифікатор телефонії – описано в розділі Телефонія
Додаткові ідентифікатори телефонії – детальніше описано в розділі Телефонія

Якщо при збереженні змін до картки користувача з’являється помилка

“Деякі поля не заповнені, або заповнені неправильно” і підсвічуються червоним поля “Пароль” та “Підтвердження пароля”

Необхідно стерти значення в полі пароль, яке підставив автоматично браузер і після цього повторно натиснути кнопку “Зберегти”. Це особливість сучасних браузерів, можливо, її виправлять.

Зберігаємо нового користувача.

Важливо: Після створення нового користувача, потрібно зайти в його картку та там вибрати необхідні права доступу.

Для того, щоб змінити пароль користувачеві необхідно вказати новий пароль у полях “Пароль” та “Підтвердження пароля”. Зауважте, що пароль не може починатися з цифри.

Групи користувачів

Таблиця відображає вже створені групи, які можна встановити в параметрах користувача.

Створення групи користувачів

При створенні групи користувачів необхідно вказати:

Название – будь-яке зрозуміле слово або фраза (Приклад: директора або кур’єри)
Системна назва – заповнюється автоматично
Відповідальні за замовлення – якщо не поставити цю галочку, то користувачів групи не можна буде додати відповідальними за замовлення, їх не буде у випадному списку.
Праворуч у таблиці можна вибрати типи замовлень, які будуть видно цій групі користувачів. Як створити новий тип замовлень.

Права доступу

Після створення групи до неї потрібно зайти і там вибрати необхідні права доступу.

Перегляд та редагування замовлень

У даному блоці можна вказати обмеження по видимості певного типу замовлень для цієї групи користувачів за замовчуванням у системі є Фіз. особа чи Юр. обличчя. Але ви можете створити типи замовлень. Якщо не вибрати жоден тип, то у групи буде доступ до всіх типів замовлень.

Також можна відображати групі користувачів тільки ті замовлення, в яких відповідальний даний користувач

Крім цього можна вказати в яких статусах замовлення буде доступне замовлення для цієї групи. І окремо, у яких статусах користувачі можуть редагувати замовлення. Для цього потрібно вибрати у відповідних колонках вибрати потрібні пункти, позначивши галочками. Якщо не вибрати, то будуть доступні всі статуси.

Посилання

У цьому розділі ви можете вказати корисні посилання. Такі як: посилання на сайт компанії, мікросервіси, дошка завдань, окрема аналітика тощо.

Для того, щоб додати новий пункт потрібно зайти в Адміністрування → Користувачі → Групи користувачів вибрати необхідну групу та перейти у вкладку посилання та натиснути на плюс. Після чого вказати назву, посилання та яка це вкладка. Після завершення додавання посилань потрібно натиснути зберегти. Посилання можна міняти місцями або якщо вони вже не актуальні, просто видалити. Нове посилання в інтерфейсі CRM з’явиться протягом 5 хвилин.

← Повернутись

Користувачі