AsterilCRM Склад

← На главную

Пример работы
Приходная накладная
Остатки
Наличие у поставщиков
Настройка склада

Склад может работать в 3-х режимах: выключен, простой склад, AsterilCRM Склад.

Данный раздел описывает работу AsterilCRM Склад, его нужно использовать если Вам необходимо вести приходные и расходные накладные. В этом режиме система берет стоимость закупки товара из приходных накладных.

 

Возможности

Важно: инструкция по включению и настройке данного функционала во второй части этой статьи

Учет товаров на складе ведется по SKU (Артикул). Даже если у Вас в CRM загружено несколько каталогов товаров, из разных источников, система будет находить карточки c одинаковым Артикулом и показывать в них одинаковые остатки в разрезе складов и поставщиков.

Пример процесса работы со складом в заказе

Создаем заказ и добавляем в него товары

При смене статуса заказа на «Подтвержден» (в настройках нужно задать конкретный статус) товары в заказе автоматически забронируются на складе. Если складов несколько в настройках можно задать приоритет складов для бронирования. Система ищет склад, на котором есть достаточное количество товара данной позиции. Если на всех складах товара недостаточно для успешного бронирования автоматически установит заказу статус «Контроль. Склад».

Если есть необходимость каждый раз выбирать на каком складе или у какого поставщика бронировать товар, можно это делать в ручном режиме, для этого нужно нажать на «0» в колонке Бронь

И выбрать на каком складе или у какого поставщика зарезервировать товар.

 

Важно: В момент бронирования товар пропадает из таблицы Склад – Остатки и появляется в Склад – Бронирование

После установки статуса «Отгружено» (в настройках можно задать другой статус) система автоматически спишет товары со склада и запишет дату отгрузки.

Если заказу будет установлен статус «Возврат» (в настройках можно задать другой статус) галочка Отгружено снимется автоматически. Также при установке данного статуса CRM снимет бронирование с товаров в данном заказе.

В карточке товара отображается остаток в разрезе складов и поставщиков

 

Управление остатками

 

Если выбрать раздел Товары — AsterilCRM Склад Вам будут доступны следующие страницы:

Приходные накладные. Создавайте приходы от поставщиков и перемещайте товары между своими складами. Указывайте цену закупки.
Перемещение товаров. Перемещайте товары между своими складами. При перемещении между своими складами входящая стоимость уже не указывается, а переносится из приходных накладных.
Расходные накладные. Списание товаров не под заказ (брак, утилизация)
Остатки. Таблица отображает свободные (не забронированные) остатки товаров на всех Ваших складах.
Бронирования. Список забронированных в заказах товаров (Если товар из разных партий, по разной цене – CRM будет отображать диапазон цен)
Наличие у поставщиков. Перечень товаров, которые есть на складах поставщика

Создание приходной накладной

Для создания приходной накладной необходимо перейти в Товары — AsterilCRM Склад — Приходные накладные

 

Нажать на кнопку «Создать» с правом верхнем углу

При создании приходной накладной обязательно нужно выбрать склад поставщика (Склад источник товара) и склад, на который необходимо зачислить товар (Склад назначения товара).

Добавить товары в приходную можно с помощью кнопки «+» или «Загрузить из файла»

Загрузить из файла — для упрощения работы товары из приходной накладной можно загрузить через файл. Пример файла для загрузки приходных накладных.  Колонки таблицы: Артикул(SKU), Количество, Цена закупки

Если Вы пользуетесь отсрочкой платежа и еще не знаете по какой цене Вам необходимо будет платить за товар, есть возможность не указывать цену при создании накладной, а указать ее позже. В момент добавления цены она загрузится в заказ и Аналитику по финансам.

Оплачено — галочка для фильтрации и подсчета задолженности по поставщикам по приходным накладным
Комментарий — комментарий к приходной накладной

Остатки

Таблица отображает количество товаров на Ваших складах
Сумма себестоимостей — сумма закупочных цен данной товарной позиции
Средняя себестоимость — если у Вас на складе лежит товар из разных поставок, в данной колонке будет отображаться средняя закупочная цена для данной позиции
Все остатки можно выгрузить в Excel нажав на кнопку в правом нижнем углу экрана. Выгрузка доступна в 2х вариантах суммарная по товарам и в разрезе приходных  накладных. Во втором случае, если у Вас было 3 прихода товара по разной цене в выгрузке это будет 3 отдельных строки.

Загрузка наличия товара у поставщиков

Заходим в раздел  Товары — AsterilCRM Склад — Наличие у поставщиков

И нажимаем на кнопку «Загрузить из файла»

Пример  файла для загрузки прайсов поставщиков. Колонки таблицы: Системное название склада, Артикул(SKU), Цена закупки.

При загрузке файла все предыдущие наличия затираются новыми.

Настройка AsterilCRM Склад

  1. Необходимо включить AsterilCRM Склад

Если Вы хотите вести приходы и расходы товаров в AsterilCRM Вам необходимо зайти в Администрирование – Настройки – Товары и в разделе «Работа со складами в системе» выбрать пункт: «Активировать «AsterilCRM Склад» — остатки, бронирования, приходные и расходные накладные, учет товаров по SKU»

И нажать «Сохранить».

Важно: Если Вы до этого вели свои остатки в режиме «Управление бронированием и остатками, интеграция с 1С» все они обнулятся без возможности восстановления.

  1. Создать склады

Для создания склада необходимо зайти в Администрирование – Реестры – Склады.

Справа сверху нажать на кнопку «Создать +» и заполнить форму.

Название – название склада
Системное название – необходимо для использования в триггерах. см. Системное название
Включен – если поставлена галочка, то этот склад считается активным и в нем можно управлять остатками
Тип – Склады делятся на 2 типа. Собственный и поставщика.
Склад собственный. Учет на собственном складе может быть только «Количество»
Склад поставщика. Учет на складе поставщика может быть только «Наличие» («есть в наличии» или «нет в наличии»)
Тип учета – есть два типа учета, наличие и количество. При выборе наличия не ведется количественный учет товара, а есть только два значения «есть в наличии» и «нет в наличии».
Порядок – в данном поле задается приоритет склада для бронирования товаров
По умолчанию – если поставить данную галочку в заказе в поле Склад отгрузки будет автоматически устанавливаться именно этот склад

Заполняем необходимые поля и нажимаем «Сохранить».

Важно: для того, чтобы была возможность приходовать товар Вам нужно создать минимум 2 склада. Один склад поставщика и один собственный склад.

  1. Настроить склад

Заходим в Администрирование – Настройки – Товары

Автоматическое бронирование товаров – если Вы хотите, чтобы в заказе бронирования добавлялись автоматически необходимо поставить эту галочку
Статус в CRM Asteril для автобронирования – выбираем статус при установке которого происходит попытка автоматического бронирования товаров
Статус заказа при неудачном бронировании – выбираем статус в который перейдет заказ в случае неудачного бронирования
Автоматическая отгрузка, возврат товаров на склад и отмена бронирования – задаем статусы в которых товар в заказе отгружается, в каких отгрузка отменяется и в каких с товара снимается бронирование

Важно: для корректной работы склада статусы бронирования и отгрузки должны быть разными

← Вернуться